Analizy spółek
Krótkie, ustrukturyzowane analizy wybranych spółek. Każda ma tezę, ryzyka, scenariusze i jawne ujawnienie pozycji autora.
VRT
Vertiv Holdings · Technologia
Vertiv Holdings. Fundament rewolucji AI. Zasilanie i chłodzenie centrów danych
Jeden z beneficjentów rosnących inwestycji w infrastrukturę AI. Rosnące zapotrzebowanie na energię i chłodzenie, rozwój chłodzenia cieczą oraz integracja systemów mogą wspierać dalszy wzrost przychodów i rentowności spółki. Kluczowe pozostaje jednak to, czy utrzyma przewagę konkurencyjną i tempo wzrostu wystarczające, by uzasadnić wysokie oczekiwania inwestorów.
22 paź 2026
7 min
APH
Amphenol · Technologia
Amphenol – Ukryty, dynamicznie rozwijający się Compounder w ragu AI i wielu innych sektorach.
Analiza Fundamentalna: Wielo-sektorowość, Multi-cykliczność, Fosy Technologiczne.
14 paź 2026
10 min
PLTR
Palantir Technologies · Technologia
Palantir Technologies Warstwa operacyjna danych systemowy moat w organizacjach Zachodniego Świata oraz jego nienaruszalna fosa.
Palantir nie sprzedaje odpowiedzi na pytanie „co mówią dane?”. Sprzedaje system pozwalający organizacji zrozumieć rzeczywistość, podjąć decyzję i przełożyć ją na działanie.
7 paź 2026
6 min