Rozliczenie dywidend z USA – kalkulator IBKR (Interactive Brokers)

Jak rozliczyć dywidendy z USA z Interactive Brokers?

To darmowe narzędzie automatycznie analizuje raport CSV z IBKR, łączy dywidendy z pobranym podatkiem u źródła i przelicza wszystko na PLN wg kursu NBP z właściwej daty.

Wgraj raport CSV z Interactive Brokers — system połączy dywidendy z podatkami u źródła i wyliczy wartości w PLN wg kursu NBP (data otrzymania – 1).

❓❓❓ Jak wygenerować raport z IBKR z dywidendami i podatkiem u źródła?

• Przechodzimy do zakładki „Performance & Reports”
• Pod oknem „Default Statements” jest okno „Custom Statements”, tam tworzymy własny raport klikając „+” lub „create”
• Wybieramy (zaznaczając) i dodajemy dwie sekcje/kategorie – „Dividends” i „Withholding Tax”, w tym raporcie będą pokazane wszystkie nasze dywidendy i podatek pobrany u źródła
• Klikamy „Continue” a potem „Create”, teraz macie stworzony gotowy raport tylko pod dywidendy
• Idziemy znowu do zakładki „Performance & Reports” i tam odpalamy ten nowo stworzony raport, i za okres który was interesuje (Cały rok, od początku roku itd.)

• Tutaj na stronie klikamy „Choose File” | „Wybierz Plik” później „Wczytaj i analizuj”, wyskoczą wam wszystkie detale potrzebne do podglądu do rozliczenia dywidend, również można pobrać wygenerowany wynik jako raport w Excelu (CSV)

‼️Narzędzie ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Wyniki nie stanowią porady podatkowej, prawnej ani finansowej. Mimo zachowania staranności, autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości ani skutki decyzji podejmowanych na podstawie działania narzędzia. Użytkownik korzysta z kalkulatora na własną odpowiedzialność i powinien samodzielnie zweryfikować uzyskane dane.

‼️Narzędzie działa w pełni lokalnie w przeglądarce użytkownika. Pliki CSV nie są wysyłane, zapisywane ani przetwarzane na serwerze, a wszystkie obliczenia wykonywane są wyłącznie po stronie urządzenia użytkownika.